贞观十四年（公元640年），侯君集灭高昌，太宗置安西都护府。
（1）关系恶化
唐太宗平定吐谷浑之后，继续经营西域，用兵高昌。
西汉时的车师前王庭国是高昌国的前身。晋朝时，那里人丁昌盛，地高宽敞，遂以此地为高昌郡，以交河城为郡治所，设太守统辖。后魏文帝末年，这一地区为茹茹占据，立阚伯周为王，这是高昌称王的起初阶段。
伯周去世后，其子义成继承王位，后来其堂兄首归害死他。首归自立为高昌王后，铁勒阿伏至罗又将其杀死，铁勒立敦煌人张孟明为高昌王。不多时候，孟明被手下杀死，马儒被立为王。马儒派使者到后魏请求内属，但依恋故土的高昌人不愿东迁，遂杀马儒，立金城榆中人麴嘉为王，又成了茹茹的属地。铁勒击败茹茹后麴嘉随而臣服于铁勒。麴嘉死后，子坚嗣位。
高昌的都城交河城，周长达一千八百四十步。主要官员有令尹、田北公、交河公，这都由王子担任，其他官职大致与中原王朝相同。大王决定并主管朝中大事，太子和交河公、田北公决定并评断、处理日常琐事。
高昌气候温暖，地多沙漠，可耕地土质肥沃，谷麦一年可以两熟。还适宜种棉花，俗称“白叠一条”。高昌人以采花织布来做衣料，用之所剩也拿到市场上做买卖。又盛产葡萄，能酿出醇美的葡萄美酒。民俗信奉天神，也兼信佛法。男子身穿胡服，辫发到背，女子身穿汉人的裙襦，发辫长至地面。文字以汉文为主，兼用其他文字。赋税计田收银，无银收麻布。刑法及婚姻丧葬风俗也似于中原汉族。
长安到高昌的距离大约是四千三百里，有两条通道：一条称伊吾路；另一条是捷径，要横穿沙漠千余里，从武威西北出发，茫茫大漠中，需寻人畜遗骨及骆驼粪行进。有时会有哭声在途中飘荡，但是，如果真的去寻找，则是绝对找不到的，这是毫无疑问的。于是传说有魑魅魍魉作祟。因此商东西往来多取伊吾路。唐初，高昌疆域南北五百里，东西八百里，有二十一城，拥兵万人。武德二年（公元619年），麴伯雅死后，子麴文泰掌权，仍旧以华容公主作为自己的妻子，并派使者到唐告哀。朱惠表被高祖派去前往吊祭。武德七年（公元624年），麴文泰进奉拂林狗雌雄各一。此种狗长尺余，高六寸，能曳马衔烛。中原自此始有拂林狗。太宗李世民即位，麴文泰派使者献玄狐裘，华容公主被太宗回赏了花钿一对，接着太宗又得到了华容公主进贡的玉盘，其真心和好的意思是显而易见的。而且，麴文泰经常向唐通报西域各国的动态。贞观四年（公元630年），麴文泰亲自入唐朝见，太宗以礼相待，归时赏赐丰厚。在华容公主的请求下，唐太宗下令赐她姓为李氏，并改封她为常乐公主。次年正月麴文泰又入唐朝见，太宗也盛宴款待。
但是由贞观六年（公元632年）开始，唐、高昌两者关系急剧恶化。原来，这年七月，焉耆国使者入唐进贡，并请求重新开通由焉耆到唐的大碛路，以便于往来，唐太宗答应了他的请求。这条大碛路自隋末以来就阻塞不通，高昌国是高昌西面国家入唐必经之地，因此，它垄断了丝绸之路的贸易往来。大碛路一旦开通，高昌就不是西域各国使者和商入唐的必经之路了，自然就影响了它的经济利益。因此，高昌竟然派兵袭击焉耆，大掠而去。此后，麴文泰经常阻遏西域入唐朝贡使者和商通过。为了抗衡唐的压力，高昌又与和唐对立的西突厥乙毗咄陆可汗结盟，与唐明争暗抗，从而更加有恃无恐。唐太宗下诏令麴文泰归还逃奔到高昌的中原汉人，这些人有一部分是逃到□□以避隋末战乱的，而颉利可汗被唐战败后，又有一些人逃到高昌；但麴文泰隐匿不还。
高昌王麴文泰多次阻止西域诸国向唐帝国进贡。西突厥先使伊吾臣服，不久唐又使它归属唐朝，西突厥同麴文泰共同讨伐伊吾。太宗寄书责备麴文泰，召回大臣阿史那矩，想与他议事，麴文泰不让他出来，而派其长史麴雍前来谢罪。颉利可汗死后，大多数生活在突厥的人投奔于高昌，太宗下诏令麴文泰放他们回到唐朝，麴文泰不将他们释放。又与西突厥一同进攻焉耆，焉耆将此事向唐朝廷汇报。太宗派虞部郎中李道裕前往征询情状，并且对高昌来使说：“高昌也太不把我大唐放在眼中，区区一个小国，这几年以来，不向我大唐进献贡品，不行藩臣的礼节，官职称号，均同大唐的设置相同，为防备大唐的讨伐，掘沟挖城。我大唐使者到那里，麴文泰对他说：‘鹰飞翔在天空，猫戏游于厅堂，鸡伏窝于草蒿，鼠嚼食于洞穴，各得其所，肯定能让他们发展，得到喘息的机会。’再派使者对薛廷陀说：‘你既然身为可汗，就应同唐皇帝平等，为何要拜他的使者呢？’离间周围邻国作恶，又待人无礼，不除去他，怎么能劝善止恶！高昌将被讨伐。”
（2）征讨高昌
贞观十四（公元640年）三月，薛廷可汗闻听唐要东征，派使入唐请求为唐军作向导，于是太宗派民部尚书唐俭和执失思力带缯帛赏赐薛廷陀，谋划合力攻取高昌。但是太宗对麴文泰幡然悔悟、归顺大唐抱着一线希望。随后又下玺书晓谕祸福，还召麴文泰到唐朝，但是他都装作有病不来。太宗震怒，在十二月初四，以侯君集为交河道大总管，薛万均为副，与□□各部等步骑会合，共数万人出师征讨。
军令颁发后，许多大臣上奏，都觉得跨越万里之外的大漠去用兵，胜负实在难料。况且高昌地处遥远，即使攻克，也无法长久控制，但太宗决心已下，一概不听。
听说唐朝已发兵前来讨伐，高昌王麴文泰对其臣僚说：“从唐到此相隔七千里，而且光沙漠就绵延四千里，既无水草，而且热风如同火烧一般，怎么能派大部队呢？以前我去过唐朝的陇北一带，当时只见眼前人烟稀少，一片萧条，不能与隋朝时相比。现在唐朝派军队来攻伐，粮草必定供给不足，兵少了，又奈何不了咱们，我们应当以逸待劳，坐等他们疲敝。如果他们陈兵城下，二十天之内，只管叫他粮尽兵退，然后我们就能趁机把他们俘虏。难道还有什么忧虑的吗？”但等到听说唐朝部队兵临碛口，他又内心恐惧，不知所措，最后发病死去，他的儿子智盛即可汗位。
唐朝的军队到了柳谷，探子说近日要安葬麴文泰，高昌国内人士都聚集在葬地。将领们都觉得这时候正好发动袭击，侯君集说：“不可。大唐天子以为高昌怠慢无礼，因此才派出正义之师。如今要是在安葬墓地袭击他们，我们就不配称作‘正义’了。”于是擂鼓进军，到达田城，下书晓谕他，高昌不应，于是在清晨开始攻击，到了中午便攻下城池，将七千多百姓俘获。然后又命中郎将辛獠儿为前锋，当夜，进逼其都城，把前来迎战的高昌人打败，而后，唐朝大部队也来到高昌城下。
麴智盛给侯君集写信说：“是我的父亲得罪了大唐天子，他遭了天罚，已经死去。麴智盛刚刚即位不久，请尚书宽恕！”侯君集回信写道：“你如果是真心悔过，应当主动到营门投降。”智盛还是不出来。于是侯君集下令攻城。同时，从城外把如雨一般的飞石投射进去，城内人均躲在房屋中。唐军又造高十丈的巢车，将城内状况尽收眼底。城内人走动以及飞石所投目标，唐军都可以通过巢车上的人得知。先前，麴文泰和西突厥可汗达成互助协议，约定一方遇急另一方相救援；西突厥可汗便将专人派去驻守可汗浮图城，做为麴文泰的援助力量。等唐朝大军开到城下时，西突厥可汗仓皇逃走，驻守大臣举城投降。麴智盛处境狼狈，开门出城投降。侯君集分兵占领各地，后来统计，一共拿下二十二座城池，获得八千零四十六户，一万七千七百人，所控制的土地东西八百里，南北五百里。
太宗想改高昌为州县建置，魏征劝谏道：“陛下刚即位时，受到文泰夫妇的拜竭，文泰以后逐渐骄傲自大，所以加以诛伐。有罪的只有文泰一人。我们应该安抚当地百姓，把它的社稷保存下来，让他的儿子做可汗，则皇上的威德及于荒远之地，四方都会向您归顺。现在要是将其地改置州县，那么还要经常有一千多人镇守，几年一换，这样一折腾，十有三四的人就会死掉，而且还耗费军资，拆散家庭，十年以后，陇右地区将钱财耗尽，大唐还是得不到高昌供给的粮食布匹。正所谓分散有用资财以供奉无用之地，臣觉得此法不要。”太宗不听从其建议，九月，将高昌所在地改置西州，把可汗浮图州改称庭州，并各设所辖县。在交河城设立安西都护府，留下兵力镇守。
侯君集攻高昌时，曾派使者约焉耆出兵与唐合力，焉耆遵命。等到高昌被灭亡后，焉耆王亲自到唐军营拜见侯君集，请求归还被高昌夺去的三城。侯君集奏请后把城连同被高昌掠去的焉耆百姓一起归还了焉耆王。
随后，侯君集携被俘的高昌可汗和君臣及豪强等得胜而归。太宗免麴智盛罪，封他为左武卫将军、金城郡公，还把一并擒来的高昌乐工编入太常寺，原九部乐增高昌乐后形成唐国家法定的十部乐。至此，东起大海，西至焉耆，南起林邑，北至大漠，全部成为唐的直属州县。东西九千五百一十里，南北一万九百一十八里。
自麴嘉建立高昌国起到麴智盛亡国止，中间共经历了九代，历时一百三十四年。而唐得高昌后设安西都护府并留兵镇守，使之成为唐朝进一步向西域发展势力的跳板。
（1）关系恶化
唐太宗平定吐谷浑之后，继续经营西域，用兵高昌。
西汉时的车师前王庭国是高昌国的前身。晋朝时，那里人丁昌盛，地高宽敞，遂以此地为高昌郡，以交河城为郡治所，设太守统辖。后魏文帝末年，这一地区为茹茹占据，立阚伯周为王，这是高昌称王的起初阶段。
伯周去世后，其子义成继承王位，后来其堂兄首归害死他。首归自立为高昌王后，铁勒阿伏至罗又将其杀死，铁勒立敦煌人张孟明为高昌王。不多时候，孟明被手下杀死，马儒被立为王。马儒派使者到后魏请求内属，但依恋故土的高昌人不愿东迁，遂杀马儒，立金城榆中人麴嘉为王，又成了茹茹的属地。铁勒击败茹茹后麴嘉随而臣服于铁勒。麴嘉死后，子坚嗣位。
高昌的都城交河城，周长达一千八百四十步。主要官员有令尹、田北公、交河公，这都由王子担任，其他官职大致与中原王朝相同。大王决定并主管朝中大事，太子和交河公、田北公决定并评断、处理日常琐事。
高昌气候温暖，地多沙漠，可耕地土质肥沃，谷麦一年可以两熟。还适宜种棉花，俗称“白叠一条”。高昌人以采花织布来做衣料，用之所剩也拿到市场上做买卖。又盛产葡萄，能酿出醇美的葡萄美酒。民俗信奉天神，也兼信佛法。男子身穿胡服，辫发到背，女子身穿汉人的裙襦，发辫长至地面。文字以汉文为主，兼用其他文字。赋税计田收银，无银收麻布。刑法及婚姻丧葬风俗也似于中原汉族。
长安到高昌的距离大约是四千三百里，有两条通道：一条称伊吾路；另一条是捷径，要横穿沙漠千余里，从武威西北出发，茫茫大漠中，需寻人畜遗骨及骆驼粪行进。有时会有哭声在途中飘荡，但是，如果真的去寻找，则是绝对找不到的，这是毫无疑问的。于是传说有魑魅魍魉作祟。因此商东西往来多取伊吾路。唐初，高昌疆域南北五百里，东西八百里，有二十一城，拥兵万人。武德二年（公元619年），麴伯雅死后，子麴文泰掌权，仍旧以华容公主作为自己的妻子，并派使者到唐告哀。朱惠表被高祖派去前往吊祭。武德七年（公元624年），麴文泰进奉拂林狗雌雄各一。此种狗长尺余，高六寸，能曳马衔烛。中原自此始有拂林狗。太宗李世民即位，麴文泰派使者献玄狐裘，华容公主被太宗回赏了花钿一对，接着太宗又得到了华容公主进贡的玉盘，其真心和好的意思是显而易见的。而且，麴文泰经常向唐通报西域各国的动态。贞观四年（公元630年），麴文泰亲自入唐朝见，太宗以礼相待，归时赏赐丰厚。在华容公主的请求下，唐太宗下令赐她姓为李氏，并改封她为常乐公主。次年正月麴文泰又入唐朝见，太宗也盛宴款待。
但是由贞观六年（公元632年）开始，唐、高昌两者关系急剧恶化。原来，这年七月，焉耆国使者入唐进贡，并请求重新开通由焉耆到唐的大碛路，以便于往来，唐太宗答应了他的请求。这条大碛路自隋末以来就阻塞不通，高昌国是高昌西面国家入唐必经之地，因此，它垄断了丝绸之路的贸易往来。大碛路一旦开通，高昌就不是西域各国使者和商入唐的必经之路了，自然就影响了它的经济利益。因此，高昌竟然派兵袭击焉耆，大掠而去。此后，麴文泰经常阻遏西域入唐朝贡使者和商通过。为了抗衡唐的压力，高昌又与和唐对立的西突厥乙毗咄陆可汗结盟，与唐明争暗抗，从而更加有恃无恐。唐太宗下诏令麴文泰归还逃奔到高昌的中原汉人，这些人有一部分是逃到□□以避隋末战乱的，而颉利可汗被唐战败后，又有一些人逃到高昌；但麴文泰隐匿不还。
高昌王麴文泰多次阻止西域诸国向唐帝国进贡。西突厥先使伊吾臣服，不久唐又使它归属唐朝，西突厥同麴文泰共同讨伐伊吾。太宗寄书责备麴文泰，召回大臣阿史那矩，想与他议事，麴文泰不让他出来，而派其长史麴雍前来谢罪。颉利可汗死后，大多数生活在突厥的人投奔于高昌，太宗下诏令麴文泰放他们回到唐朝，麴文泰不将他们释放。又与西突厥一同进攻焉耆，焉耆将此事向唐朝廷汇报。太宗派虞部郎中李道裕前往征询情状，并且对高昌来使说：“高昌也太不把我大唐放在眼中，区区一个小国，这几年以来，不向我大唐进献贡品，不行藩臣的礼节，官职称号，均同大唐的设置相同，为防备大唐的讨伐，掘沟挖城。我大唐使者到那里，麴文泰对他说：‘鹰飞翔在天空，猫戏游于厅堂，鸡伏窝于草蒿，鼠嚼食于洞穴，各得其所，肯定能让他们发展，得到喘息的机会。’再派使者对薛廷陀说：‘你既然身为可汗，就应同唐皇帝平等，为何要拜他的使者呢？’离间周围邻国作恶，又待人无礼，不除去他，怎么能劝善止恶！高昌将被讨伐。”
（2）征讨高昌
贞观十四（公元640年）三月，薛廷可汗闻听唐要东征，派使入唐请求为唐军作向导，于是太宗派民部尚书唐俭和执失思力带缯帛赏赐薛廷陀，谋划合力攻取高昌。但是太宗对麴文泰幡然悔悟、归顺大唐抱着一线希望。随后又下玺书晓谕祸福，还召麴文泰到唐朝，但是他都装作有病不来。太宗震怒，在十二月初四，以侯君集为交河道大总管，薛万均为副，与□□各部等步骑会合，共数万人出师征讨。
军令颁发后，许多大臣上奏，都觉得跨越万里之外的大漠去用兵，胜负实在难料。况且高昌地处遥远，即使攻克，也无法长久控制，但太宗决心已下，一概不听。
听说唐朝已发兵前来讨伐，高昌王麴文泰对其臣僚说：“从唐到此相隔七千里，而且光沙漠就绵延四千里，既无水草，而且热风如同火烧一般，怎么能派大部队呢？以前我去过唐朝的陇北一带，当时只见眼前人烟稀少，一片萧条，不能与隋朝时相比。现在唐朝派军队来攻伐，粮草必定供给不足，兵少了，又奈何不了咱们，我们应当以逸待劳，坐等他们疲敝。如果他们陈兵城下，二十天之内，只管叫他粮尽兵退，然后我们就能趁机把他们俘虏。难道还有什么忧虑的吗？”但等到听说唐朝部队兵临碛口，他又内心恐惧，不知所措，最后发病死去，他的儿子智盛即可汗位。
唐朝的军队到了柳谷，探子说近日要安葬麴文泰，高昌国内人士都聚集在葬地。将领们都觉得这时候正好发动袭击，侯君集说：“不可。大唐天子以为高昌怠慢无礼，因此才派出正义之师。如今要是在安葬墓地袭击他们，我们就不配称作‘正义’了。”于是擂鼓进军，到达田城，下书晓谕他，高昌不应，于是在清晨开始攻击，到了中午便攻下城池，将七千多百姓俘获。然后又命中郎将辛獠儿为前锋，当夜，进逼其都城，把前来迎战的高昌人打败，而后，唐朝大部队也来到高昌城下。
麴智盛给侯君集写信说：“是我的父亲得罪了大唐天子，他遭了天罚，已经死去。麴智盛刚刚即位不久，请尚书宽恕！”侯君集回信写道：“你如果是真心悔过，应当主动到营门投降。”智盛还是不出来。于是侯君集下令攻城。同时，从城外把如雨一般的飞石投射进去，城内人均躲在房屋中。唐军又造高十丈的巢车，将城内状况尽收眼底。城内人走动以及飞石所投目标，唐军都可以通过巢车上的人得知。先前，麴文泰和西突厥可汗达成互助协议，约定一方遇急另一方相救援；西突厥可汗便将专人派去驻守可汗浮图城，做为麴文泰的援助力量。等唐朝大军开到城下时，西突厥可汗仓皇逃走，驻守大臣举城投降。麴智盛处境狼狈，开门出城投降。侯君集分兵占领各地，后来统计，一共拿下二十二座城池，获得八千零四十六户，一万七千七百人，所控制的土地东西八百里，南北五百里。
太宗想改高昌为州县建置，魏征劝谏道：“陛下刚即位时，受到文泰夫妇的拜竭，文泰以后逐渐骄傲自大，所以加以诛伐。有罪的只有文泰一人。我们应该安抚当地百姓，把它的社稷保存下来，让他的儿子做可汗，则皇上的威德及于荒远之地，四方都会向您归顺。现在要是将其地改置州县，那么还要经常有一千多人镇守，几年一换，这样一折腾，十有三四的人就会死掉，而且还耗费军资，拆散家庭，十年以后，陇右地区将钱财耗尽，大唐还是得不到高昌供给的粮食布匹。正所谓分散有用资财以供奉无用之地，臣觉得此法不要。”太宗不听从其建议，九月，将高昌所在地改置西州，把可汗浮图州改称庭州，并各设所辖县。在交河城设立安西都护府，留下兵力镇守。
侯君集攻高昌时，曾派使者约焉耆出兵与唐合力，焉耆遵命。等到高昌被灭亡后，焉耆王亲自到唐军营拜见侯君集，请求归还被高昌夺去的三城。侯君集奏请后把城连同被高昌掠去的焉耆百姓一起归还了焉耆王。
随后，侯君集携被俘的高昌可汗和君臣及豪强等得胜而归。太宗免麴智盛罪，封他为左武卫将军、金城郡公，还把一并擒来的高昌乐工编入太常寺，原九部乐增高昌乐后形成唐国家法定的十部乐。至此，东起大海，西至焉耆，南起林邑，北至大漠，全部成为唐的直属州县。东西九千五百一十里，南北一万九百一十八里。
自麴嘉建立高昌国起到麴智盛亡国止，中间共经历了九代，历时一百三十四年。而唐得高昌后设安西都护府并留兵镇守，使之成为唐朝进一步向西域发展势力的跳板。