建元元年，二月中，苻坚率领大军扑向并州，此时并州已经被三面合围，吕光苻融屯驻在城北，邓羌在城南虎视眈眈，而苻飞龙在樱山之败后不敢托大, 在介山驻守，封锁道路，打算居高临下防备慕容垂突围。
此刻慕容垂正是陷入了秦军的天罗地网之中，兵败身死似乎就在眼前。
慕容虔忧愁的看着局势，对慕容垂说道：“秦主四面张网，围我于并州, 一旦秦主至并州，则秦军必然主攻, 届时无以为御也”这话说的也是实情，燕军现在满打满算就六千兵力，三千还是整编的河东军，实际能堪一战的只有三千慕容垂带来的鲜卑重骑，可问题是粮秣现在也不足，苻坚只需要围而不打，要不了多久燕军的马匹也会全部饿死。
慕容垂皱眉望着远方，他当然知道自己现在是在死地，可他绝对不是束手待毙的人，慕容垂审视着并州附近的地形，在并州城西十里的地方，有一个窄谷，这个窄谷宽度有限大军施展不开，只能以长蛇通过，慕容垂用手指指着这处窄谷问道：“这是什么地方？”
慕容虔伸头看了看，说道：“当地人唤为葫芦口，两边有山峰，以至于中路狭窄, 仿佛如同葫芦。”
慕容垂闻言点了点头, 开口说道：“秦军若围并州，我则无以为御，届时就真的无法破局了，所以我不打算死守并州，秦军虽有八万之众但是有四万为新编之军，其军之间协调必然不和，我欲图野战破之，公以为如何？”
慕容虔闻言大为震惊，六千对八万，还要打野战？这简直闻所未闻，于是连忙开口说道：“殿下便算是想依靠地形与秦军交战，可是邓羌等人虎视眈眈于南北，只怕殿下大军一出马上就会被合围，届时无坚城护佑，我军败亡早晚之事。”
慕容垂却不为所动，指着葫芦口说道：“你率三千兵马于此处阻击苻坚，此地地形逼窄苻坚大军不能展开，而苻坚必然会想要围歼我军，届时必调吕光邓羌前去合围，我率三千兵马在城内寻找战机, 必能破其一路。”
慕容虔闻言还是颇为不自信的说道：“邓羌，吕光也有三万之众啊，破之何易？”
慕容垂摊了摊手说道：“这就是看天意了。”
慕容虔虽然怀疑慕容垂的计划能不能成功，但是慕容垂确实是百战名将，从来没有战败过一次，何况正如他所说，现在的情况，只要秦军合围并州自己也是必死，此刻出击说不定还有一线生机，于是拱手说道：“殿下放下，臣必在葫芦口阻击秦军。”
慕容垂拍了拍他的肩膀说道：“只需半日，将军便可撤回。”
慕容虔闻言点了点头，领兵而去。
苻坚是万万没有想到燕军居然敢出城阻击自己，当看着葫芦口燕军修建的工事的时候，苻坚大笑了起来，对着杨安说道：“燕贼想借助地利阻击我，却也不想一想我军在其后还有大军，朕只需要让邓羌，吕光前后夹击，燕军必为我所破！”
杨安却有种不祥的预感，开口说道：“慕容垂，百战名将，未尝一败，这样的人会犯这样的错误吗？”
苻坚摆摆手说道：“朕最不喜欢你们动不动就说什么百战名将，未尝一败，他慕容垂是人，朕也是人，难道朕就不如他吗？何况慕容垂若是当真多谋何陷死地？”
杨安却摇摇头说道：“说来也奇怪，如今慕容垂被围困并州，燕军居然没有来援迹象。”
苻坚笑着说道：“慕容儁是要借朕之手除掉慕容垂，既然他有此意，朕何乐而不为呢？”然后表情肃然的下令道：“传令，让吕光邓羌速来此地与朕合围燕军，吃掉这支燕军，至于并州城内燕军有苻飞龙盯着不足为虑也”他想尽可能消灭燕军的有生力量，要知道攻城可比野战难多了，最后把燕军全部消灭在野外。
传完令，苻坚就下令让姚苌为先锋率先进攻燕军，慕容虔虽然没有慕容垂的军事能力，但是也不是草包，从容布防，提前让人打造了很多拒马，羌军不得已只能先清楚这些拒马，岂料慕容虔提前让人在拒马上涂抹了火油，羌军在试图搬走拒马时燕军突然发射火箭，瞬间羌军被烧杀百余。
苻坚看着前线眉头微微皱了皱，随即挥了挥令旗，三千弓箭手出列对着燕军的防线射出箭雨，这些弓箭手是他整编自并州军，慕容虔早有防备，立马命士卒躲入提前制造好的大盾之下，损失微乎其微，苻坚见状颇为恼火，慕容虔的阵线布置太周密了，他完全不知道从什么地方下口。
于是干脆难得讲什么步骤了，转头对左右说道：“我三万大军，岂能被三千人挡住去路，诸位一鼓作气夺取此地！”诸位将领得令，立马整合秦军向慕容虔发起猛攻，但是正如慕容垂预料的，峡谷太窄施展不开，燕军得以将军队分成三排轮流出战，秦军打了一上午，伤亡很多却始终无法夺取葫芦口。
苻坚看着战线心中窝火不已，三万人被三千人挡住，简直是滑稽，于是干脆下令收军，等待吕光邓羌的军队到前后夹击，毕竟自己也不急于这一时。
而这一边，吕光接到苻坚的命令当机立断，下令大军向西与苻坚合击慕容虔，可是吕光手下有很多新收编的并州军，这些士卒还没能完全适应秦军的号令，而吕光又急于迅速赶到葫芦口，一时之间营中居然混乱起来，当大军西向时，嫡系行军快而新附之军行军慢而且混乱，这在没有强敌时没有什么问题，只需要一边行军一边整顿就好了，可此刻并州城中慕容垂正冷静的注视着战场的情况。
慕容垂敏锐的捕捉到了战机，吕光的军队前军后军拉出了一个口子，中间没有衔接上，这可是天赐良机！慕容垂没有丝毫犹豫立马下令三千鲜卑骑兵集合，慕容垂朗声对他们说道：“当初石虎发天下之兵尚且被我们击败，如今我有三千骑兵，比当初两千骑兵还要多，而秦军不过一万五千人，你们有信心击败他们吗？”
鲜卑骑兵在此时是威震天下的存在，心中的傲气是天下其他军队无法比拟的，纷纷举起长枪大声怒吼道：“破秦！破秦！”慕容垂满意的点了点头，军心可用，随即下令大军直插吕光部的中间，截断他们前军后军的联系。
吕光也意识到了问题的所在，但是他不相信燕军胆敢出城交战，毕竟慕容垂手里就六千人，葫芦科还摆了数千人，慕容垂此刻出击并州城不设防吗？所以他只是派遣几个参将去整顿后军让后军赶快跟上前军，并没有亲自前往。
可就在这时大地颤抖了起来，吕光疑惑的看向并州城的方向，霎时间三千披甲骑兵猛的冲杀了出来，直扑吕光军薄弱的中部，吕光大惊立马下令道：“速速跟后军联系！一定不能让鲜卑奴突破！”
但是已经来不及了，慕容垂的骑兵如同一把利剑一剑击穿了吕光的军队，前军与后军无法联系，后军丧失指挥，当初陷入混乱，而慕容垂则指挥着骑兵在后军中来回冲杀，后军根本无法抵抗骑兵，瞬间崩溃，士卒逃散，满山遍野，鲜卑骑兵则衔尾追杀。
吕光想要指挥前军支援后军，被苻融拉住，苻融对他说道：“后军已经奔溃，当务之急是速保前军，否则陛下大计败也。”此刻如果让前军去救援后军，那很有可能会被后军带着一起崩溃，何况鲜卑骑兵还在虎视眈眈的看着的。
吕光咬牙切齿的看着鲜卑骑兵追杀秦军，却毫无办法，只能下令前军快速构建防御阵型，预备鲜卑骑兵的冲锋，同时派人去邓羌君主要邓羌快速夺取并州城，毕竟如果慕容垂军队出来，那并州就没有士卒了。
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