却说刘备突然接报，言曹操帐下大将夏侯渊引大军三万，使张合为先锋，先夺了阳平关，又于定军山上败了马超，夺了此山。
那马超被张合引兵一阵追杀，若不是黄忠提兵来救，怕是他手下那些兵士，却都要交代在山中了。此时马超手边只有三千弓兵，那五千羌骑并不适合山地屯扎，是以由马岱带领，于褒城附近扎营。因此马超的大败，倒也没有让刘备和诸葛亮太过恼火。只不过他们没料到曹操居然这么快就做出了反应，使夏侯渊引着关中的兵马杀了过来。
刘备闻报，忙请教诸葛亮与庞统：“如今当如何应对？”
诸葛亮道：“主公且莫担心，可先着张鲁修书一封，望张卫处，劝其投降。而后再使大将，拦住夏侯渊，只要拦得一时，主公便可将汉中诸地，尽皆平定，而后挥军以应曹兵，则曹军可退也！”
刘备从其言，先着张鲁即刻修书，而后着人持书信投褒城而去。待信使持信去了，瞧了眼左右众将，问道：“何人可往定军山一行？”
“末将愿往！”刘备话一出口，便见左右呼啦啦出来许多人。张飞，赵云，魏延，薛冰以及王平尽皆出列。
众将互相瞧了瞧，只见魏延先道：“三将军与薛将军取了南郑，本就是一大功，赵将军亦擒了张鲁。主公进兵汉中这么多日，便只有末将未曾立下寸功，今只求主公一令，叫某去敌那夏侯渊！”说完，瞧了瞧那几人，但见张飞面不改色，薛冰目不斜视，赵云亦是装做没听见一般，至于王平，他本就与魏延不熟，自然不会去理睬他。只见众人依旧立在原处，向刘备请命。
刘备一见出来这些战将，心下大喜，不过敌那夏侯渊，却用不到这么些人，更别提刘备还需使别人助他平定汉中其他地方。遂于众人身上瞧了阵，答道：“三弟取了南郑，已是大功一件，而且其他各地，还需仰仗三弟。此番便不用去了。
然后又瞧了瞧王平，笑道：“子均于汉中地理甚为熟悉，平定他处还需子均为向导，子均便也留下吧！”刘备说着，诸葛亮亦在一旁轻笑点头。
只听刘备又道：“不若就叫子寒与子龙二人同去，加之彼处有汉升，孟起诸将，想来定能挡住夏侯渊的大军。”说到这，刘备见魏延面现急色，遂道：“文长欲去，我自无不允之理，不若文长同去，换回于禁将军。”魏延闻言，心道：“既然能到定军山，定能上得了前线，还怕没立功的机会？”遂喜道：“得令！”赵云亦与薛冰一并接了将令，下去点备兵马，准备奔定军山迎战夏侯渊。
却说刘备拨了两千连弩兵，三千轻步兵于三人，奔定军山而去。而那定军山上，夏侯渊正对着身边众将道：“今我军已取了定军山，可趁势直取山下马超大寨，而后袭取褒城。”
张合道：“我闻褒城此时尚在张鲁之弟张卫手中，而刘备是于禁，黄忠二人围打此城。如今黄忠移部分兵马于山下，褒城之下只余于禁。将军何不使人持书信一封，将于将军唤回来？”
夏侯渊大怒，喝道：“这无义小人，我若见了，定叫其死无全尸，焉有修书唤其回还之理？”遂不从张合之言，只吩咐道：“今日早些歇息，明日杀下山去，定要取黄忠与马超二人的首级！”张合见夏侯渊恼怒，遂不再言语，只得遵令退下。
再说那黄忠与马超二人，于山下立了一寨，二人将兵马合至一处，于大帐中商议着。只见黄忠道：“今马将军新败，我军势微，又兼被夏侯渊取了定军山。我等当如何是好？”
马超闻言，愤愤道：“老将军且借我一支兵马，明日我自去叫阵，定将夏侯渊斩于此处。”此时马超身边只剩得二千弓手，是以欲与黄忠借些兵马。
黄忠道：“你我兵士加起来不足五千，若分兵，恐叫夏侯渊趁势而击。不若明日一同出阵，会一会那夏侯渊。”
马超道：“如此最好！”遂与黄忠商议定了，于明日四更造饭，平明便于山下叫战。
次日，黄忠和马超早早便点齐了兵马，引着大军望定军山而来，正行间，半路竟遇得夏侯渊引着兵马下得山来。两方兵马突然碰到，立刻摆开阵势，于山下对峙了起来。
只见马超率先出得阵来，于军前大喝道：“我乃西凉马超！夏侯渊，可敢与我一战？”此句话连喝了三遍，其声于山间不断回荡，直传出老远。
夏侯渊在军中听得清楚，怒喝道：“西凉蛮儿，先前被魏公杀的大败，后又被我袭了定军山大寨，兀自不知厉害，竟然阻我大军，今定叫你好看！”言罢，欲拍马提刀而出。
不想却被张合拦住，张合谓夏侯渊道：“将军乃三军主帅，如何轻易出战？且叫某去与其一战！”夏侯渊从之，遂令张合出阵。张合几了将令，提枪策马而出，对马超道：“可记得张合否？”
马超于马上笑答道：“手下败将！焉敢来自取其辱？”
张合大怒，提枪直取马超。马超见其来势汹汹，遂攥紧手中长枪，凝神与张合斗了起来。两将胯下战马打着转，手上长枪来回的翻飞，你一枪，我一枪的斗的激烈。奈何马超武勇非寻常人所能抵挡，直斗了三十合，张合渐渐不支，夏侯渊在后瞧了，喝道：“马超之勇，非一人可敌，我来助你！”遂拍马而出。
这边黄忠瞧了，拍马而出，喝道：“以众欺寡，算什么英雄？夏侯小儿，且与老夫一战！”正喊着，手中大刀已然向着夏侯渊劈了下去。
夏侯渊一刀接住，而后亦是一刀砍回，口中却道：“老匹夫，不于家中享福，竟来战阵之上寻死，且叫本将送你一程！”言罢，又是一刀削了过去，直斩向黄忠脖子。
黄忠闻得夏侯渊骂他老匹夫，心下更怒，手上一柄大刀舞的又劲了几分，口中怒喝道：“今我便叫你瞧瞧我老是不老！吃我一刀！”却也不管夏侯渊斩向自己那刀，直接奔夏侯渊面门劈了过去。
夏侯渊见状大惊，不欲与黄忠两败俱伤，遂收回刀势，转而去架黄忠这一刀。便只听得一声金属交鸣之声响起，黄忠这一刀被夏侯渊硬生生挡了下来，但是夏侯渊却与座下战马一起向后退了两步这才止住。夏侯渊吃此一刀，心下大惊，暗道：“这老匹夫怎的恁大的力气？”
他正寻思着，黄忠又是一刀劈至，夏侯渊是才被那一刀震的虎口生疼，心里难免怯了几分，不欲与黄忠硬拼，是以催马躲了过去，而后反手一斩，意欲趁黄忠刀势已老，攻其个绰手不及。
哪料得他这一刀斩出，却见黄忠于马上就势一抡手中大刀，旋了一圈，拧身又斩了过来。只听得又是一声大响，两把大刀又撞到了一处。夏侯渊只于心下暗暗叫苦，只能忍着手上疼痛与黄忠斗到了一起。
二人直斗了二十余合，夏侯渊于心中暗道：“这般下去，我定要输在这老匹夫手上，不若使弓箭胜之！”思及此，手上虚晃了一刀，将黄忠给晃了一下，拨马便向回走，同时取弓箭在手，准备回手以箭射之。
拿好弓箭，正欲回头射之，突然闻得背后破空之声传来，夏侯渊连忙将身子向身旁一侧，只觉得后肩处一阵巨痛，手上弓箭再也拿之不住，从手上掉了下去。打眼一望，却是一支羽箭结实的钉在了上面。手上弓箭再也拿之不住，从手上掉了下去。夏侯渊伏在马上回头一看，却见黄忠手持长弓，于马上哈哈大笑。
原来黄忠见夏侯渊突然拨马向后，心中已料得此人欲使弓箭。遂取过身上随身所带长弓，在后面以箭射之。只是未料得夏侯渊这般机警，竟然没能一箭取了其性命。不过一箭射中其肩膀，黄忠还是很高兴，手上不停，又取过一支羽箭，预备再一箭结果了其性命，奈何夏侯渊伏在马上奔回本阵，被重重兵士护在了当中，却是再没机会了。
正在这时，只闻得身旁一声大喝传来：“鼠辈休走！”黄忠转头一望，却是张合敌不过马超，又见得夏侯渊负箭而退，遂拨转马头，望本阵而回。马超在后大喝了一声，提枪紧追不舍。黄忠见了，连忙将手中长刀一摆，大喝道：“全军冲锋！”
此令一下，身后五千兵士借着主将连败对方大将之势向前冲了过去。夏侯渊见己方士气受损，而地方士气大盛，遂一面安排迎敌，一面安排众将士向定军山退了下去。
却说马超与黄忠两员大将，于乱军之中往来冲杀，如入无人之境。身旁兵士见了，士气越发旺盛，虽数量不及曹军，此时却将夏侯渊的大军杀的毫无还手之力。
只是夏侯渊指挥得当，加上手上兵士数量众多，一时间倒也使得黄忠，马超二人前进不得。一路且战且退，待得大队退上山去，这才引着剩下兵士撤了回去。
黄忠与马超见夏侯渊开始引军向后急退，互相望了一眼，一齐道了声：“追！”二将复引着手下兵士，一路追着夏侯渊，杀奔定军山而去。
那马超被张合引兵一阵追杀，若不是黄忠提兵来救，怕是他手下那些兵士，却都要交代在山中了。此时马超手边只有三千弓兵，那五千羌骑并不适合山地屯扎，是以由马岱带领，于褒城附近扎营。因此马超的大败，倒也没有让刘备和诸葛亮太过恼火。只不过他们没料到曹操居然这么快就做出了反应，使夏侯渊引着关中的兵马杀了过来。
刘备闻报，忙请教诸葛亮与庞统：“如今当如何应对？”
诸葛亮道：“主公且莫担心，可先着张鲁修书一封，望张卫处，劝其投降。而后再使大将，拦住夏侯渊，只要拦得一时，主公便可将汉中诸地，尽皆平定，而后挥军以应曹兵，则曹军可退也！”
刘备从其言，先着张鲁即刻修书，而后着人持书信投褒城而去。待信使持信去了，瞧了眼左右众将，问道：“何人可往定军山一行？”
“末将愿往！”刘备话一出口，便见左右呼啦啦出来许多人。张飞，赵云，魏延，薛冰以及王平尽皆出列。
众将互相瞧了瞧，只见魏延先道：“三将军与薛将军取了南郑，本就是一大功，赵将军亦擒了张鲁。主公进兵汉中这么多日，便只有末将未曾立下寸功，今只求主公一令，叫某去敌那夏侯渊！”说完，瞧了瞧那几人，但见张飞面不改色，薛冰目不斜视，赵云亦是装做没听见一般，至于王平，他本就与魏延不熟，自然不会去理睬他。只见众人依旧立在原处，向刘备请命。
刘备一见出来这些战将，心下大喜，不过敌那夏侯渊，却用不到这么些人，更别提刘备还需使别人助他平定汉中其他地方。遂于众人身上瞧了阵，答道：“三弟取了南郑，已是大功一件，而且其他各地，还需仰仗三弟。此番便不用去了。
然后又瞧了瞧王平，笑道：“子均于汉中地理甚为熟悉，平定他处还需子均为向导，子均便也留下吧！”刘备说着，诸葛亮亦在一旁轻笑点头。
只听刘备又道：“不若就叫子寒与子龙二人同去，加之彼处有汉升，孟起诸将，想来定能挡住夏侯渊的大军。”说到这，刘备见魏延面现急色，遂道：“文长欲去，我自无不允之理，不若文长同去，换回于禁将军。”魏延闻言，心道：“既然能到定军山，定能上得了前线，还怕没立功的机会？”遂喜道：“得令！”赵云亦与薛冰一并接了将令，下去点备兵马，准备奔定军山迎战夏侯渊。
却说刘备拨了两千连弩兵，三千轻步兵于三人，奔定军山而去。而那定军山上，夏侯渊正对着身边众将道：“今我军已取了定军山，可趁势直取山下马超大寨，而后袭取褒城。”
张合道：“我闻褒城此时尚在张鲁之弟张卫手中，而刘备是于禁，黄忠二人围打此城。如今黄忠移部分兵马于山下，褒城之下只余于禁。将军何不使人持书信一封，将于将军唤回来？”
夏侯渊大怒，喝道：“这无义小人，我若见了，定叫其死无全尸，焉有修书唤其回还之理？”遂不从张合之言，只吩咐道：“今日早些歇息，明日杀下山去，定要取黄忠与马超二人的首级！”张合见夏侯渊恼怒，遂不再言语，只得遵令退下。
再说那黄忠与马超二人，于山下立了一寨，二人将兵马合至一处，于大帐中商议着。只见黄忠道：“今马将军新败，我军势微，又兼被夏侯渊取了定军山。我等当如何是好？”
马超闻言，愤愤道：“老将军且借我一支兵马，明日我自去叫阵，定将夏侯渊斩于此处。”此时马超身边只剩得二千弓手，是以欲与黄忠借些兵马。
黄忠道：“你我兵士加起来不足五千，若分兵，恐叫夏侯渊趁势而击。不若明日一同出阵，会一会那夏侯渊。”
马超道：“如此最好！”遂与黄忠商议定了，于明日四更造饭，平明便于山下叫战。
次日，黄忠和马超早早便点齐了兵马，引着大军望定军山而来，正行间，半路竟遇得夏侯渊引着兵马下得山来。两方兵马突然碰到，立刻摆开阵势，于山下对峙了起来。
只见马超率先出得阵来，于军前大喝道：“我乃西凉马超！夏侯渊，可敢与我一战？”此句话连喝了三遍，其声于山间不断回荡，直传出老远。
夏侯渊在军中听得清楚，怒喝道：“西凉蛮儿，先前被魏公杀的大败，后又被我袭了定军山大寨，兀自不知厉害，竟然阻我大军，今定叫你好看！”言罢，欲拍马提刀而出。
不想却被张合拦住，张合谓夏侯渊道：“将军乃三军主帅，如何轻易出战？且叫某去与其一战！”夏侯渊从之，遂令张合出阵。张合几了将令，提枪策马而出，对马超道：“可记得张合否？”
马超于马上笑答道：“手下败将！焉敢来自取其辱？”
张合大怒，提枪直取马超。马超见其来势汹汹，遂攥紧手中长枪，凝神与张合斗了起来。两将胯下战马打着转，手上长枪来回的翻飞，你一枪，我一枪的斗的激烈。奈何马超武勇非寻常人所能抵挡，直斗了三十合，张合渐渐不支，夏侯渊在后瞧了，喝道：“马超之勇，非一人可敌，我来助你！”遂拍马而出。
这边黄忠瞧了，拍马而出，喝道：“以众欺寡，算什么英雄？夏侯小儿，且与老夫一战！”正喊着，手中大刀已然向着夏侯渊劈了下去。
夏侯渊一刀接住，而后亦是一刀砍回，口中却道：“老匹夫，不于家中享福，竟来战阵之上寻死，且叫本将送你一程！”言罢，又是一刀削了过去，直斩向黄忠脖子。
黄忠闻得夏侯渊骂他老匹夫，心下更怒，手上一柄大刀舞的又劲了几分，口中怒喝道：“今我便叫你瞧瞧我老是不老！吃我一刀！”却也不管夏侯渊斩向自己那刀，直接奔夏侯渊面门劈了过去。
夏侯渊见状大惊，不欲与黄忠两败俱伤，遂收回刀势，转而去架黄忠这一刀。便只听得一声金属交鸣之声响起，黄忠这一刀被夏侯渊硬生生挡了下来，但是夏侯渊却与座下战马一起向后退了两步这才止住。夏侯渊吃此一刀，心下大惊，暗道：“这老匹夫怎的恁大的力气？”
他正寻思着，黄忠又是一刀劈至，夏侯渊是才被那一刀震的虎口生疼，心里难免怯了几分，不欲与黄忠硬拼，是以催马躲了过去，而后反手一斩，意欲趁黄忠刀势已老，攻其个绰手不及。
哪料得他这一刀斩出，却见黄忠于马上就势一抡手中大刀，旋了一圈，拧身又斩了过来。只听得又是一声大响，两把大刀又撞到了一处。夏侯渊只于心下暗暗叫苦，只能忍着手上疼痛与黄忠斗到了一起。
二人直斗了二十余合，夏侯渊于心中暗道：“这般下去，我定要输在这老匹夫手上，不若使弓箭胜之！”思及此，手上虚晃了一刀，将黄忠给晃了一下，拨马便向回走，同时取弓箭在手，准备回手以箭射之。
拿好弓箭，正欲回头射之，突然闻得背后破空之声传来，夏侯渊连忙将身子向身旁一侧，只觉得后肩处一阵巨痛，手上弓箭再也拿之不住，从手上掉了下去。打眼一望，却是一支羽箭结实的钉在了上面。手上弓箭再也拿之不住，从手上掉了下去。夏侯渊伏在马上回头一看，却见黄忠手持长弓，于马上哈哈大笑。
原来黄忠见夏侯渊突然拨马向后，心中已料得此人欲使弓箭。遂取过身上随身所带长弓，在后面以箭射之。只是未料得夏侯渊这般机警，竟然没能一箭取了其性命。不过一箭射中其肩膀，黄忠还是很高兴，手上不停，又取过一支羽箭，预备再一箭结果了其性命，奈何夏侯渊伏在马上奔回本阵，被重重兵士护在了当中，却是再没机会了。
正在这时，只闻得身旁一声大喝传来：“鼠辈休走！”黄忠转头一望，却是张合敌不过马超，又见得夏侯渊负箭而退，遂拨转马头，望本阵而回。马超在后大喝了一声，提枪紧追不舍。黄忠见了，连忙将手中长刀一摆，大喝道：“全军冲锋！”
此令一下，身后五千兵士借着主将连败对方大将之势向前冲了过去。夏侯渊见己方士气受损，而地方士气大盛，遂一面安排迎敌，一面安排众将士向定军山退了下去。
却说马超与黄忠两员大将，于乱军之中往来冲杀，如入无人之境。身旁兵士见了，士气越发旺盛，虽数量不及曹军，此时却将夏侯渊的大军杀的毫无还手之力。
只是夏侯渊指挥得当，加上手上兵士数量众多，一时间倒也使得黄忠，马超二人前进不得。一路且战且退，待得大队退上山去，这才引着剩下兵士撤了回去。
黄忠与马超见夏侯渊开始引军向后急退，互相望了一眼，一齐道了声：“追！”二将复引着手下兵士，一路追着夏侯渊，杀奔定军山而去。