打跑实卜，胡廷瑞只用月余就建成乌撒新城。随着明军胜利的消息不断扩散，附近的东川、失去首领的芒部纷纷来降。戚祥带着降兵轻松攻克七星关。
“飞将军”实卜一路逃蹿，将明军之威宣扬至云南各处。因惧怕明军，外逃的元曲靖宣慰司征行元帅张麟、行省平章刘辉等，并中庆、瀓江、武定三路达鲁花赤劄麻及嵩明、晋宁、昆阳等七州达鲁花赤，昆明、富民等六县达鲁花赤等官诣征南左、右副将军降，献金银铜印七十四、金符七、马一万二千五百六十匹。至此，云南半境已经落入大明手中。
接到捷报，朱国瑞令胡廷瑞就地设置左、右、前、后、普定、黄平、建昌、东川、乌撒、普安、水西、乌蒙、芒部、尾洒等一十四卫指挥使司，负责把守已占疆界。
同时，他再次派潘黻前来，指示诸将。
“比得报，知云南已克，然区画布置尚烦计虑。前已置贵州都指挥使司，然其地去云南尚远，今云南既克，必置都司于云南，以统率诸军。
既有土有民，又必置布政司及府、州、县以治之。其乌撒、乌蒙、东川、芒部、建昌之地，更宜约束其酋长，留兵守御，禁其民毋挟兵刃。
至如霭翠辈不尽服之，虽有云南，亦难守也。其从征军士有疾病疲弱者，每卫毋限十人、百人，可先遣还。”
听闻陛下令老弱还乡，众将高呼“万岁”。
潘黻递过圣旨，笑着说道：“诸位先不必着急谢恩。陛下还有一道旨意给云南诸民。”
说完，他又展开另一道圣旨读起来。
“曩者，元政不纲，豪杰纵横，朕提师旅，与之并驱，然后将四征，数年而天下定，万姓宁，建号纪元，又十数年矣，华夏蛮貊，罔敢不服……
春秋之义，罪莫大于拒王命，纳逋逃。尔等其洗心涤虑，效顺中国，朕当一视同仁，岂有间乎？”
在旨意中，他敦促云南各地民众认清现实，不要再给元人卖命。对于所有少数民族，大明将一视同仁，决不会像大元一样分成三六九等。
圣旨一经张贴，云南百姓无不称颂。少数怀有异心的人员恐惧得夜不能寐。思虑之下，许多土酋主动交出兵器，解散民间武装。
虽然总体向好，但仍有少数部族躲在深山里袭击明军，抢劫安善良民的钱财口粮。胡廷瑞只能到处发兵征讨，忙得不可开交。
消息传到京城，为了让胡廷瑞处理好与西南诸夷的关系，朱国瑞又特意发来圣旨。
“朕观自古云南诸夷叛服不常，盖以其地险而远，其民富而狠也，驯服之道，必宽猛适宜，事之委曲，谅将军必不烦朕虑，朕亦不可不以古人之事以示将军……”
朱国瑞指出云南自古就是多事之地。从汉武帝时起，西南诸夷仅在两汉时期就发生了十次大规模叛乱。在汉光武时，将军刘尚击益州夷，路由越巂，其酋长多酿毒酒，想要借劳军的由头袭击刘尚等人。阴谋被识破后，汉军即分兵掩捕，诛之，徙其家属于成都。
蜀汉之时，诸葛亮讨平其地，收其豪杰，出其金银马牛，以给军用，终亮之世，夷不复反。但他死后，凡四反，张嶷尝一讨之。嶷将回军兴，古獠复反，嶷复击之，其地悉平。
唐太宗时，云南自守。至唐高宗时，始入贡，朝廷待之至重，反生侮慢，唐前后凡九加兵，战屡不胜，唐终不能驭。
元世祖亲下云南，令亲王镇守之，终元百年间，前后七叛。
因此，朱国瑞要求胡廷瑞必须确保云南地区的安定，而且要着眼长远，可“熟察其情，详慎处置，为今之计，非惟制其不叛，重在使其无叛耳！”
看到这里，姚广孝和胡廷瑞相视苦笑，瞬间明白陛下的意思。
次年二月，在昆明休整完毕的朱文谦和朱文英出兵大理。大理是土酋段氏世代盘踞之地，基本处于半独立状态。
大理城倚点苍山，西临洱海为固，以其险峻而自认为可守。
当明军到达大理附近，土酋段世聚众扼守下关。
看着下关的守军，朱文英缓缓说道：“兄长，陛下曾经讲过。大理有‘风花雪月’四胜，谓之上关风、下关花、苍山雪、洱海月。其中下关乃南诏皮罗阁所筑，龙尾关是也，号为险要。咱们恐怕不能强攻此处，否则定然会事倍功半。”
朱文谦没有说话，举着望远镜仔细观察下关的防守情况。半晌，他放下望远镜道：“弟啊，你平日里比我读的兵书要多。你给哥出个主意，如何能够以最小的代价攻克下关。”
略微思考一下，朱文英沉声说道：“依我看，不如由咱们从正面佯攻，令都督王弼密趋上关，都督曹良臣潜登点苍山。只是这两处山势险要，大军只能从间道绕越，攀援而上……”
“如此就能对段世进行前后夹击，此计甚妙！”
朱文谦闻言大喜，连忙召来麾下两名偏将共同商议。
对于行险之事，二位都督没有异议。能够出其不意的攻占下关，路上损失些人手也可以承受。
大军分兵之后，朱文谦命令明军炮轰下关。
段世骁勇，冒着炮火在城头指挥作战，誓要与下关共存亡。在他的感召之下，大理将士战意冲天，根本没把明军放在眼里。
朱文谦也不着急命令士卒攻城，只是乐呵呵地看着炮火焚城。
经过一天一夜的轰击，下关城里愁云惨淡。再强的汉子也架不住漫天的炮火。刚刚被段世激发出来的斗志迅速下降，大理将士开始出现畏战情绪。
拂晓时分，绕到下关背后的两支明军如神兵天降般杀到城下。休息了一天的朱文英率部猛攻下关。
两路夹击之下，大理军出现哗乱。任凭段世如何阻止，将士们还是纷纷撤下城头，在城内到处躲藏。
明军轻松攻上城头，活捉呆立当场的段世……
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