天刚黎明，滨海八路军包围了莒县南部夏庄一带的日军，当八路军向日军发动进攻，
莫正民以为八路军走了，躲过了这一劫，可以睡一个安稳觉了，可是夏庄的枪炮声打破了他的美梦，他吓得跑到正堂，那里已聚集了许多手下，他们像他一样吓得惶惶不安，接着南面就不断传來告急的消息……
“三大队要被灭了，”莫正民首先沉不住气了，“我们要去救他们……”
拨出手枪就要向外冲，他的亲近参谋陈国上前阻止他的行动，叫道：“大队长，要出城相救，也不能让你亲自出马，如果大队长准许，我愿带人去支援王介千的三大队，也许可行，”
“八路本已同我们联系好，让我们放弃莒县南部，驻守北部，这样出城好吗，”莫正民这才冷静下來，慢慢地说，
“三大队必定是你的手下，咱不能见死不救呀，大队长，”一个副官流着眼泪说，
“好吧，还是由我亲自出马……”
莫正民亲自带领三个中队增援，半路上遭到八路军阻击，伤亡惨重，
随后，山东军区又派牟宜之与莫正民会晤，劝莫要改邪归正，戴罪立功……
可是，莫正民还是不能悬崖勒马，在滨海军区攻打莫正民部的第二大队时，这帮家伙拒不投降，反而坚守待援，于是滨海军区的八路军在消灭日军一个小队后，捎带着将他的第二大队击溃，俘获大队长刘振亚，然后给莫正民写了一封义正词严的信，指出他们言而无信，咎由自取，
这时，八路军一一五师统战部长谷牧的手下“策反”人员，莫正民的副官长小王又向莫正民说：“也许叫个人出城同八路军谈谈，能够挽救我们和士兵……”
小王回头看看周围的人，沒一人出來反对，
莫正民还是担心，他说：“前些天日子，率部投奔八路军的王道被杀了，”
“如果那样，咱们宁愿死，”小王说，“保全我们的军队，那是最要紧的条件，”
莫正民点头应允了，
晚上，趁着天黑，小王出了城门，被我滨海军区战士捉住，送到陈士榘面前，陈士榘和唐亮、谷牧接见了他，
“说说你的來意吧……”陈士榘端详着面前的那个三十多岁、黑瘦面孔，几根花白胡须的人，两只小眼睛精明地转着，
“我是莫部副官长王三，是受莫大队长之托，來见长官，不，不不同，同志……”
“说，”
“我们已经听说，率部投奔八路军的王道被杀了……”沒等陈士榘回答，副官长小王又说：“可是有我们莫部拼命挡道，你们八路军也一时无法实现自己消灭鬼子的愿望，”
陈士榘说：“我们有十万精兵，外加十万民兵和几十万老百姓，一个小小的莒县一定能够打下，”
“也许是，”王三说，“可是，这附近地区有十多个县镇，我们会通知它们协同作战，拼死抵抗……即使你们八路军能够踏平莒城，至少得两三个月以后，那时，不知是什么……”
“我们很理解你们的忧虑，可是我们八路军并不是你们所听到的反动宣传的那么样，我们决不会杀俘虏的，下面有请王道王旅长，”陈士榘望着唐亮，意思是让他说话，
“是呀，”唐亮说，“快请王旅长，”
王道满面春风地从边屋进來，向王三伸出了双手……
当下，在向山东军区司令员罗荣桓请示后，双方谈妥了条件，一是莫正民率手下所有的伪军起义，二是八路军保证起义人员的人身及财产安全，让莫正民当八路军山东军区独立二旅旅长，
陈士榘让参谋给莫正民写了一信，把以上条款都写上了，
王三完成了他的任务回城复命，
夜间，日照日军司令部屋里，在雪白的墙壁上张挂着地图，方桌上点着明晃晃的用磁盆做的香油灯，鬼子司令长野荣二坐在桌子旁边接电话，芳子在窗台前立着吸烟，藤井兴吉、古屋猛进來，立在二边，
一个鬼子进來把一个公文夹放在司令官面前，司令官点点头继续在空中挥舞着拳头，向受话筒里大声嚷着日本话，嚷着嚷着，忽然回头看了他们一眼，生气地挂上电话听筒，向他们嗯了一声，藤井兴吉忙给司令敬个礼说：“报告司令官，附近地区所有的据点都來电话，有武工队喊话扰乱，
“八格，”司令官咬着牙狠狠地骂了一声，点了一支烟吸着，这才冷冷地瞪着眼睛，叫藤井兴吉他们坐下，说：“限你们特务机关三天，八路军在山东的主力一定要找到，”
几个人大眼瞪小眼地望着，谁也不吭一声，这个搔搔头，那个咂咂嘴，鬼子司令官象个饥饿的老狼一般，呲着白牙盯着那墙上的挂图，正在这工夫，山本和新民会山东省总会调查室主任王铁民并肩走了进來，山本得意地微笑着向司令咕噜了几句，司令长野荣二脸上渐渐露出了笑容，伸手，让王铁民坐下，
司令从來沒有对别的汉奸这么客气过，王铁民洋洋自得地仰着头笑着不理别人，只向司令敬了礼，坐下吸着烟，和山本耳语着，藤井兴吉叹口气满怀醋意地瞥了王铁民一眼说道：“这些日子叫八路军占了点便宜去，目前更是难对付了，不知道王会长这次派出人去能不能稳稳地搞到八路军主力的情报，
王铁民哈哈地笑了一下，浓浓地喷了一口烟，故意慢慢地伸出手來指着那地图说道：“这一回八路军跑不掉了，他们正从这儿向这儿走着，咱悄悄地跟踪，把他们包围住……”
“他们会老老实实等着挨打，”藤井兴吉摇摇头，
王铁民笑道：“这一回一定可以，因为他们在新胜之后，怎么着也难避免产生一点松懈情绪，我们再给他两个出其不意：一个是他们多注意警戒拂晓，我们就來个前半夜出动；再一个用游击队的活动方式，轻装偷袭，无声无息地就上房压顶，等他们发觉，已经完全在我们火力控制之下了……”
山本听着不住点头，同时向长野荣二司令耳语着，长野荣二也高兴地直摸小胡子，等王铁民说完，山本扶着王铁民的肩膀笑着说：“王先生一來，八路军可就快完了，”
鬼子司令指着地图用棍子疾速地划了个圈圈，狠狠地说：“立刻盯住这里，”
“哈，”鬼子副官急急出去，
“散会，”鬼子司令长野荣二一摆手，
“哈，”众人散去，
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“我是莫部副官长王三，是受莫大队长之托，來见长官，不，不不同，同志……”
“说，”
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“他们会老老实实等着挨打，”藤井兴吉摇摇头，
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